Грантье без границ

12 августа 91 год исполнился финансисту и филантропу Джорджу Соросу. Его называют иконой Уолл-стрит и организатором финансовых кризисов. Этот же человек создал всемирную благотворительную империю, пожертвовав вчетверо больше, чем имеет сегодня. Как и для чего он это сделал — в материале Plus-one.ru.

Венгерский еврей

Джордж Сорос родился 12 августа 1930 года в Будапеште в семье венгерских евреев. При рождении получил имя Дьёрдь Шварц. Его отец — Тивадар Шварц — был видным деятелем еврейской общины, адвокатом и писателем-эсперантистом. Он основал собственный литературный журнал, выходивший на эсперанто, и создавал произведения на этом языке. В 1936 году из-за роста в стране антисемитских настроений члены семьи сменили фамилию на венгерскую — Шорош (Soros).

В 1944-м подконтрольное Гитлеру правительство оккупированной немецкими войсками Венгрии начало массово отправлять евреев в лагеря смерти. Тивадар организовал производство поддельных документов, благодаря которым члены его семьи и многие венгерские евреи, выдав себя за христиан, смогли избежать репрессий. Дьёрдь скрывался под именем Шандор Киш. В возрасте 14 лет зимой 1944-1945 годов он пережил длительную осаду и бои на улицах города, закончившиеся поражением немецких и венгерских войск.

После войны в стране был установлен просоветский режим, и в 1947-м юный Шорош в поисках лучшей жизни перебрался в Великобританию. С тех пор он стал произносить свое имя на английский манер — «Джордж Сорос».

В 19 лет Джордж поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук, где одним из его преподавателей был философ Карл Поппер. Его помнят как основоположника критического рационализма и создателя концепции «открытого общества». Это модель развития человечества на основе демократических идеалов, инноваций, индивидуализма и плюрализма. Именно попперовские взгляды во многом определили мировоззрение будущего миллиардера.

Вдали от родительского дома Сорос обеспечивал себя сам. Он успел поработать на галантерейной фабрике, был коммивояжером, официантом, сборщиком яблок, носильщиком на вокзале и спасателем в бассейне. Получив диплом, Джордж устроился стажером в арбитражный отдел инвестиционной фирмы Singer & Friedlander.

В Англии 1950-х годов карьерные перспективы во многом зависели от происхождения. Не сумев удовлетворить свои амбиции в Старом Свете, в 1956-м Сорос эмигрировал в США. Там он воссоединился с отцом, покинувшим родину в год Венгерского восстания — антикоммунистических волнений, подавленных советскими войсками.

В «стране неограниченных возможностей» Джордж устроился биржевым консультантом в нью-йоркскую фирму F.M. Mayer, принадлежавшую дальнему родственнику его отца. Со временем благодаря познаниям в области европейских ценных бумаг и владению французским и немецким Сорос перешел в крупную компанию Wertheim and Co., где стал аналитиком по европейскому рынку.

Валютный спекулянт

В 1963-м Сорос пришел в известную компанию Arnhold and S. Bleichroeder, которая специализировалась на зарубежных инвестициях, и всего за несколько лет дослужился до вице-президента. В 1967-м он учредил под крылом этой фирмы офшорный инвестиционный фонд First Eagle, а два года спустя — хедж-фонд Double Eagle.

В 1970-м, заручившись активами своих клиентов, Сорос создал собственную сеть инвестиционных фондов Quantum Group of Funds. Благодаря высокорисковым операциям с ценными бумагами и валютой к концу 1980 года ее объем вырос до $100 млн, а доходность составила 3365%.

Еще в 1980-х финансовая пресса неоднократно называла Сороса одним из самых успешных инвесторов, а Quantum — одним из самых эффективных фондов в истории (хотя и у него случались неудачные годы). К началу 1990-х объемы его активов перевалили за $1 млрд, однако по-настоящему знаменитым финансист стал в «Черную среду» 1992-го.

Тем летом немецкий Бундесбанк повысил учетную ставку на 0,75%, нарушив механизм взаимной курсовой привязки европейских валют. Чтобы обеспечить стабильность курса фунта к марке, Банку Англии пришлось занимать на рынке 16 млрд ЭКЮ (предшественник евро, использовавшийся в 1979-1998 годах). 14 сентября, чтобы исправить ситуацию, Бундесбанк понизил учетную ставку на 0,5%. На следующий день Сорос начал продавать фунты и скупать марки, использовав $9 млрд как собственных, так и заемных активов. Банк Англии попытался спасти курс национальной валюты, но ему не хватило ресурсов. В среду 16 сентября фунт обвалился. Великобритания вывела его из Европейской валютной системы, а Сорос получил $1-1,5 млрд прибыли.

Секреты успеха убийцы рынков

С тех пор Сорос стал известен миру как «человек, обрушивший Банк Англии», и долгое время такая репутация работала сама на себя. Деятельность финансовых структур Сороса неоднократно называли причиной последующих финансовых кризисов, включая валютный обвал 1997-го в странах Азиатского-Тихоокеанского региона и дефолт 1998-го в России. Впрочем, все эти обвинения остались без доказательств. На российском кризисе Сорос даже потерял, купив на $1,7 млрд летом 1997-го пакет акций «Связьинвеста», которые на следующий год обесценились вдвое.

Репутации беспринципного спекулянта, рушащего рынки ради наживы и удовольствия, немало содействовало и то, как Сорос сам объяснял свою финансовую успешность. По его словам, все дело в интуиции и эффективном применении «теории рефлексивности фондовых рынков», которую он разработал, опираясь на философию Карла Поппера (и описал в книге «Алхимия финансов» 1987 года). Он считал, что, поскольку равного доступа к информации не существует, решения о покупке и продаже на биржах основаны не на фактах, а на представлениях и ожиданиях. На которые, в свою очередь, можно и нужно влиять — как через СМИ, так и спекуляциями.

Многие эксперты уверены, что своим успехом Сорос обязан инсайдерской информации. Однако доказать это удалось лишь однажды: в 2002-м Парижский суд признал финансиста виновным в получении конфиденциальных сведений, позволивших ему заработать на акциях банка Société Générale в 1988 году. Правда, заработок составил всего $2,5 млн, ни с каким фондовым обвалом связан не был, да и сама сделка, согласно французским законам 1980-х, не подпадала под определение «инсайдерской». Но Сороса приговорили к штрафу в €2,2 млн, который с помощью апелляций удалось сократить до €0,9 млн.

В 2011 году Сорос решил отдохнуть от 40-летней карьеры управляющего чужими активами и объявил о преобразовании Quantum в семейный фонд. Организация вернула сторонним инвесторам их деньги и с 2012 года занимается управлением средствами исключительно самого Джорджа и его родственников.

Как сделать мир открытым

Филантропической деятельностью Сорос занялся в 1979-м, учредив благотворительный фонд «Открытое общество» (Open Society Fund, OSF). Джордж назвал его в честь центральной идеи Поппера — именно ее претворение в жизнь Сорос видел целью своей гуманитарной деятельности. Так, первым проектом фонда стали стипендии для чернокожих студентов в ЮАР, где действовал режим апартеида.

Вторым направлением стала поддержка диссидентских движений в странах Восточной Европы, отрезанных от свободного мира железным занавесом. На деньги Сороса в западных вузах учреждались стипендии для выходцев из Восточной Европы, оппозиционные общественные объединения и организации в странах соцблока получали пожертвования, оплачивались переводы и публикации западных политиков, социологов и экономистов.

К началу 1990-х OSF превратился в крупную международную сеть с отделениями по всей Восточной Европе и в Средней Азии. В 1986-м отделение фонда открылось даже в Китае — правда, местные власти пресекли его «подрывную» деятельность уже в 1989-м, незадолго до подавления протестов на площади Тяньаньмэнь.

В России OSF проработал с 1988-го по 2003-й, сначала — через Международный фонд «Культурная инициатива» и Международный научный фонд (МНФ), затем — через Институт «Открытое общество» (ИОО). Все российские инициативы обошлись Соросу в $950 млн.

Сотни россиян, получивших MBA, обязаны этим соросовским пожертвованиям. В 1993-м около 25 тыс. ученых из бывшего СССР получили единоразовую помощь в размере $500, при том что средняя зарплата в России не превышала $20.

С 1994-го соросовские структуры стали на конкурсной основе отбирать по всей стране лучших профессоров, доцентов, аспирантов, студентов и школьных учителей и назначать им щедрые ежемесячные выплаты. Это постепенно приучало лучшие коллективы работать с грантовой системой. На деньги Сороса организовывались поездки на международные конференции, пополнялись библиотечные фонды, закупалось оборудование для лабораторий.

Фонды Сороса помогли развитию российского интернета: по их программам в десятках вузов и научных институтов открывались интернет-центры, закупались компьютеры, оплачивались работа специалистов и трафик. Так тысячи студентов и ученых по всей стране впервые познакомились с Сетью, причем бесплатно.

В целом же за 15 лет средства пошли на сотни самых разных проектов в сферах управления, защиты прав, образования, науки, культуры, журналистики и экологии.

Суммарно в Восточной Европе и бывшем СССР фонд Сороса потратил $1,6 млрд. Общие же расходы OSF за его почти 40-летнюю историю превышают $15 млрд, а годовой бюджет в 2020-м составляет $1,2 млрд. Сегодня благотворительная сеть Сороса действует в 120 странах мира. В частности, на финансы Сороса опираются десятки крупнейших международных правозащитных организаций — в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, «Корпус Милосердия» и Международная кризисная группа.

Сегодня состояние Джорджа Сороса оценивается в $8,6 млрд. На протяжении всей жизни он направил на благотворительность вчетверо больше — $32 млрд. Крупнейшим пожертвованием стала передача $18 млрд «Открытому обществу» в 2017-м, после чего OSF стал вторым по величине активов благотворительным фондом после Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Кто угрожает цивилизации

Стремление Сороса сделать общества по всему миру «открытыми» часто вызывает неоднозначную оценку. Так, российские власти обвиняли его в насаждении «прозападной идеологии» и организации «утечки мозгов» за океан, а также видят в нем разжигателя так называемых «цветных революций» — усматривая связь между «Открытым обществом» и такими событиями, как грузинская Революция роз (2003) и украинский Евромайдан (2013-2014). В 2015 году решением Генпрокуратуры структуры OSF включили в перечень нежелательных организаций — как якобы угрожающие национальной безопасности и конституционному строю.

В 1997-м из-за конфликта с властями фонд прекратил работу в Беларуси, в 2004-м — в Узбекистане. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, стажировавшийся на соросовскую стипендию в Оксфорде, заявлял, что Сорос планирует уничтожить венгерскую нацию, наводнив страну мигрантами. В 2018 году он ввел санкции, из-за которых структурам OSF пришлось перебраться из Будапешта в Вену.

В том же году «Открытое общество» покинуло Турцию. Это произошло после того, как президент Эрдоган назвал Сороса ключевой фигурой всемирного заговора, цель которого — развал турецкой государственности. Похожие обвинения в адрес Сороса звучат по всему миру. Масла в огонь подливают вовлеченность филантропа в политику, его лоббистская деятельность в интересах Демократической партии США.

Сорос намерен и дальше продвигать идеи «открытости». В январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме он заявил о планах создать международную сеть университетов, которые будут бороться с авторитарными правительствами и глобальным потеплением.

Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме, 2020 год

Сорос назвал эти проблемы «угрожающими цивилизации», а лучшим способом их искоренения — развитие независимого, критического мышления за счет обеспечения качественного образования и академической свободы. Проект, получивший название Open Society University Network, станет всемирной учебной и исследовательской платформой. Организация формируется на базе Бард-колледжа (штат Нью-Йорк, США) и Центрально-Европейского университета (Вена, Австрия). На ее развитие Сорос пообещал направить $1 млрд.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен.